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五中全會說了啥?未來5年基金可以布局哪些板塊?

發布時間:2020-12-15 09:23:30      

(內容來源:少然說財經)
       一、安全/防御
       我國現在面臨著三個方面的安全問題:科技、能源和國防。
       1.科技安全
       全會提出,要“科技自立自強”。
       現在正處于5G的高速發展階段,5G并非是簡簡單單的4G+1G,而是切切實實的質的跨越,就像我們從3G到4G的過程中,并不只是網速快了一點而已,而是實實在在的拓展了新的領域——移動互聯網,從此騰飛了無數家大型企業,也讓我們生活的方方面面發生了巨大改變。而這些改變的背后都蘊藏著money,都在催生著經濟利益。
       可想而知,5G的到來會出現更多的可能性,引領5G發展的國家會吃到巨大的紅利,這也就是華為等公司被限制的主要原因。
       因此為了打破科技方面的壁壘,解決科技安全問題,我國未來5年會重點發展半導體、5G等板塊。
       2.能源安全
       全會提出,要“推動能源革命”。
       推動新能源的發展,表面上是為了保護環境,但是一個國家想要高速發展,一定要舍棄某些方面,把環境污染控制在一定程度之內,用來謀求發展,這是比較合理的思路。所以這里推動能源革命的主旨并不只是環保,而是為了解決能源安全問題。
       我國的石油生產量較小,但是需求量巨大,并且石油是非常重要的戰略物資。所以現在急需推動光伏、風能、鋰電池(新能源車)等板塊,用來替代石油的地位,確保特殊時期能夠自給自足,不會因此受到掣肘。
       3.國防安全
       全會提出,加快國防和軍隊現代化,實現富國和強軍相統一。
       這個邏輯很簡單,不再過多分析,利好軍工板塊,但是每個5年規劃都有它,所以不屬于重點發展板塊。
       二、發展/進攻
       1.雙循環
       要暢通國內大循環,促進國內國際雙循環。
       今年爆發了新冠疫情,國際貿易受到影響,因此國家提出了內循環的概念,將會著重發展國內經濟的內部循環、擴大內需,這會利好消費、醫藥等板塊。而國外循環的主旨還是改革開放,這是我國快速發展的根基,同樣利好消費板塊。
       2.農業振興
       優先發展農業農村,全面推進鄉村振興。
       農業是第一產業,雖然從業者的收入低于第二、第三產業,但是農業是所有產業的根基,糧食是民之根本,所以我國一直在振興農業。
       3.城鎮化建設
       優化國土空間布局,推進區域協調發展和新型城鎮化。
       城鎮化是國際大趨勢,人們會從農村流向鄉鎮,從鄉鎮流向城市,而在這個流動的過程中,需要住宅、基礎設施的配合,因此利好基建、建材等板塊。
       綜上所述,未來5年我國重點發展的板塊有:科技(半導體、5G、新能源)、消費(必選消費、可選消費)、醫療(醫藥、醫療器械)。非重點板塊有:軍工、農業、基建。前者有較大的發展空間,建議小伙伴們提前布局,并且重點持有。后者由于屬于老生常談,一般確定性的上漲會出現在第五年,所以在此之前可以做波段或者小倉位持有。

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